Comment modifier les informations d'un client ?

Gérer la base de données de vos clients est une étape importante dans la gestion de votre outil de prise de rendez-vous en ligne. Les informations de vos clients aident à planifier des rendez-vous, à contacter vos clients en cas d'empêchement ou d'annulation de dernière minute, à déplacer des rendez-vous selon les besoins de vos clients ou de votre entreprise.

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Ajouter un client

Comment ajouter un client sur Madate ?

Rendez-vous dans l'onglet Clients

Les profils clients permettent de les associer à un créaneau horaire avec un service pour le bon fonctionnement d'un rendez-vous. Pour ajouter un client, connectez-vous sur le manager de votre logiciel de prise de rendez-vous en ligne.

Pour créer un nouveau profil client, cliquez sur le bouton "Ajouter un client"  en haut à droite de votre écran. Renseigner les informations principales du nouveau client. Indiquez le prénom du client, son nom ainsi que son adresse e-mail. Une fois ces champs complétés, cliquez sur le bouton "Ajouter le client" pour passer à l'étape suivante.

Profil client

Complétez les informations de la page profil client

Vous accédez à la page profil complète du client. Si vous désirez renseigner davantage d'informations sur la fiche de ce nouveau client, vous pouvez indiquer le numéro de téléphone. Ainsi qu'une note interne qui correspond à une indication pour les autres collaborateurs de votre structure utilisant l'outil de prise de rendez-vous en ligne.

Lorsque ce nouveau client prendra rdv pour une prestation de service avec votre entreprise, cette note interne sera affichée en-dessous des informations du client. Par la suite, vous pouvez consulter l'historique des rendez-vous d'un client lorsqu'il a pris au minimum 1 rendez-vous avec votre entreprise, en cliquant sur sa fiche profil depuis l'onglet "Clients".

Une fois que vous avez complété les informations du client, cliquez sur le bouton "Modifier" pour sauvegarder l'ensemble des modifications apportées.

Profil client

Comment modifier les informations d'un client sur Madate ?

Lorsque vous désirez mettre à jour les informations de votre outil de prise de rendez-vous en ligne, certains clients peuvent être obsolètes et nécessitent d'être modifiés. Pour apporter une modification aux informations d'un client sur votre manager, cliquez sur l'onglet "Clients" dans le menu vertical à gauche de votre écran.

Pour sélectionner le profil client à modifier sur votre manager, cliquez sur la ligne correspondante pour atteindre les informations présentées sur la fiche du client.

Vous accéderez alors à la page complète du profil du client sélectionné. Vous pouvez ainsi remplacer les anciennes informations par les nouvelles en complétant les champs des informations principales. Une fois que vous avez apporté vos modifications, cliquez sur le bouton "Modifier" en bas de la fenêtre de la fiche client, pour sauvegarder l'ensemble de vos actions sur cette fiche client.

Les tutoriels disponibles

S'inscrire sur Madate

Apprenez à créer votre compte sur Madate, le logiciel de prise de rendez-vous en ligne. Suivez notre tutoriel détaillé pour configurer votre espace privé et sécurisé qui vous permettra de gérer vos rendez-vous, vos prestations de service, vos disponibilités et votre calendrier.

Gérer son compte et son espace

Apprenez à gérer et paramétrer votre compte et espace Madate avec notre tutoriel détaillé. Découvrez comment modifier votre compte, ajouter des informations, paramétrer votre espace Madate et plus encore pour optimiser votre expérience de prise de rendez-vous en ligne.

Modifier les informations d'un agent

Ajoutez ou supprimez des agents sur votre logiciel de prise de rendez-vous en ligne en seulement quelques clics, pour optimiser la gestion de votre planning.

Modifier les informations d'un service

Mettez à jour les informations des prestations de services de votre entreprise, pour faciliter la prise de rendez-vous en ligne à vos clients.

Gérer son planning de rendez-vous

Apprenez à gérer efficacement votre emploi du temps avec Madate. Notre tutoriel détaillé vous guide à travers la configuration de votre calendrier, que vous soyez un salon de coiffure ou tout autre service. Découvrez comment paramétrer vos horaires d’ouverture, gérer vos disponibilités et personnaliser l’emploi du temp

Modifier les informations d'un client

Mettez à jour les informations de vos clients dans votre base de données pour faciliter la gestion des rendez-vous de votre entreprise et de votre planning.

Modifier un rendez-vous

Consultez et modifiez facilement les informations d'un rendez-vous en quelques clics, pour gérer efficacement le planning de votre activité.

Inviter un administrateur

Invitez vos collaborateurs à rejoindre l'outil de prise de rendez-vous en ligne dédié à votre entreprise, pour gérer efficacement le planning de votre activité.

Synchroniser Google Agenda

Apprenez à synchroniser Google Agenda avec votre logiciel de prise de rendez-vous Madate pour gérer efficacement vos rendez-vous. Notre tutoriel vous détaille chaque étape du processus, de la connexion à votre compte Google à l’activation de la création automatique d’événements sur votre calendrier Google.

Configurer Stripe pour la prise de rendez-vous

Configurez pas-à-pas le paiement en ligne avec Stripe sur votre compte Madate, pour proposer la prise de rendez-vous avec paiement en ligne.

Editer ses factures avec Wuro

Apprenez à éditer facilement vos factures avec Wuro pour la prise de rendez-vous payante sur Madate. Notre tutoriel détaillé vous guide à travers chaque étape, de la récupération des clés API Wuro à l’association de Wuro à votre espace Madate.

Intégrer Madate à son site

Découvrez comment intégrer facilement la prise de rendez-vous en ligne avec Madate sur votre site internet. Que vous utilisiez un CMS ou un site conçu sur mesure, notre tutoriel vous guide pas à pas pour que vos clients puissent prendre rendez-vous sur votre site web.

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