Comment gérer son compte et son espace Madate ?

Pour configurer son logiciel de prise de rendez-vous en ligne, il faut comprendre la notion de compte et d'espace avec Madate. Votre compte contient vos informations personnelles, dont certaines sont reprises par votre compte agent, tandis que votre espace contient les paramètres généraux permettant de configurer la manière dont vous allez proposer des rdv à vos clients.

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Mon profil Madate

Comment modifier mon compte et quelles informations y ajouter ?

cliquez sur l'image de profil tout en haut à droite du manager, puis sur Mon compte

Votre compte contient vos informations personnelles, accessibles uniquement par vous, hormis le numéro de téléphone qui est repris par votre compte agent et qui est visible par toutes les personnes qui ont accès à la liste des agents.

Un tutoriel vous détaille la gestion des comptes agents si vous souhaitez en apprendre plus à ce sujet.

Ajoutez ou modifiez les éléments suivants :

Image de profil :

Elle s'affichera dans le manager uniquement, en haut à droite de la fenêtre et dans la liste des comptes qui ont accès au manager dans "Paramètres > Accès membres".

Identité :

Votre prénom, votre nom et votre numéro de téléphone. Vous pouvez mettre à jour les informations que vous aviez indiquées lors de votre inscription.

Adresse :

Dans cette section, indiquez votre adresse postale personnelle.

E-mail :

Assurez-vous d'utiliser une adresse e-mail que vous consultez régulièrement, elle vous permettra de recevoir les notifications, comme celles des nouveaux rdv.

Mot de passe :

Si vous avez besoin de changer de mot de passe, vous pourrez le faire ici.

 

Comment paramétrer mon espace Madate ?

Avant de créer vos premiers services pour que vos clients puissent prendre rendez-vous, la première chose à faire est de s'occuper des réglages de votre espace : les informations générales, ainsi que la configuration des rendez-vous et des notifications.

Mon espace

Modifier les paramètres généraux

Rendez-vous dans Paramètres puis dans Général

  1. Nom de l'espace : Le nom de votre espace Madate. Il est affiché par défaut sur la page de prise de rendez-vous. Il s'agit généralement du nom de votre entreprise.
  2. Mon logo : Le logo de votre entreprise. Il est affiché dans le manager pour représenter votre espace et est repris également sur la page de prise de rendez-vous destinée aux clients.
  3. Adresse : L'adresse de votre siège social. Cette information peut être affichée publiquement.
  4. Fuseau horaire : À vérifier pour éviter les décalages horaires lors de la prise de rendez-vous depuis un autre pays.
  5. Contacts entreprises : Le téléphone et l'adresse e-mail à laquelle vos clients peuvent vous contacter si vous choisissez de les afficher publiquement.

Modifier les paramètres généraux liés aux rendez-vous

Rendez-vous dans Paramètres puis dans Rendez-vous

Nous allons pouvoir configurer le comportement et les informations par défaut de tous les rdv. Ces éléments pourront être ajustés lors de la création de vos services.

Réglages rendez-vous

Configuration de la partie "Réglages"

Réglages par défaut

  • L'État par défaut : "Approuvé" pour que les rdv soient confirmés dès l'enregistrement, "En attente d'approbation" pour que les rdv soient confirmés manuellement par un agent, et "En attente de paiement" si vous demandez un paiement pour valider le rdv et que la transaction se déroule en dehors de Madate.
  • La Devise : Vous pouvez proposer des paiements en Euro, en Dollar ou en Livre.
  • Les horaires d'ouverture et de fermeture : Cela sera l'amplitude horaire pendant laquelle les rendez-vous pourront être proposés par défaut. Ces horaires sont affichés sur la page listant vos services aux clients.
  • Durée rendez-vous (min) : La durée en minutes de vos rdv par défaut, vous pouvez modifier cette valeur sur les services eux-mêmes si les durées sont variables.
  • Le Message d'annulation par défaut : Lorsque vous annulez un rendez-vous, vous pouvez ajouter un message à la notification qui est envoyée au client. Le message que vous renseignez ici sera proposé par défaut lors de cette annulation et vous pourrez le modifier complétement avant l'envoi.

Emploi du temps par défaut

  • Emploi du temps par défaut : Dans cette partie, vous allez pouvoir définir les jours et les horaires par défaut où la prise de rendez-vous est possible. Ces paramètres peuvent être ajustés ensuite au niveau de chaque service directement.
Espace rendez-vous

Configuration de la partie "Espace rendez-vous"

  • Lien public de l'espace :
    C'est le lien qui permet d'afficher la page avec tous vos services pour la prise de rendez-vous. Par défaut, ce lien a été créé en utilisant le nom de votre espace, mais vous pouvez le personnaliser si vous le souhaitez.
  • Métadonnées :
    Ici, vous pouvez personnaliser les informations qui vont s'afficher dans les résultats des moteurs de recherche pour votre page de prise de rendez-vous. L'aperçu en bas de la section "Métadonnées" vous permet de voir comment devrait s'afficher votre page de prise de rendez-vous dans les résultats de recherche.
  • Jours de fermetures :
    Si vous ne souhaitez pas proposer de rendez-vous certains jours, vous pouvez les ajouter ici, soit jour par jour, soit par périodes.
  • Jours fériés :
    Si votre entreprise est fermée les jours fériés, activez cette option. Il ne sera pas nécessaire d'ajouter les jours fériés dans les Jours de fermetures.
  • Affichage sur l'espace :
    Activez l'option "Afficher l'adresse et les informations de contact" pour afficher l'adresse du siège social et les infos de contact sur la page listant vos services aux clients (si renseignées dans "Paramètres > Général").
Notifications

Paramétrer les notifications de mon espace

Rendez-vous dans Paramètres puis dans Notifications

Dans le champ "Email recevant les notifications", indiquez une adresse e-mail qui recevra les notifications de l'espace. Si vous gérez votre activité à plusieurs, cela peut être pratique afin d'être averti des nouveaux rdv en plus de l'agent assigné au service, par exemple. Avec cet e-mail, vous pouvez activer des options pour être notifié lors d'actions des agents dans le manager pour :

  • Un rendez-vous qui a été pris par un membre de l'équipe
  • Un rendez-vous qui a été annulé par un membre de l'équipe

Mais, vous pouvez aussi être averti des actions des clients pour :

  • Un rendez-vous qui a été pris par un client
  • Un rendez-vous qui a été annulé par un client

Les tutoriels disponibles

S'inscrire sur Madate

Apprenez à créer votre compte sur Madate, le logiciel de prise de rendez-vous en ligne. Suivez notre tutoriel détaillé pour configurer votre espace privé et sécurisé qui vous permettra de gérer vos rendez-vous, vos prestations de service, vos disponibilités et votre calendrier.

Gérer son compte et son espace

Apprenez à gérer et paramétrer votre compte et espace Madate avec notre tutoriel détaillé. Découvrez comment modifier votre compte, ajouter des informations, paramétrer votre espace Madate et plus encore pour optimiser votre expérience de prise de rendez-vous en ligne.

Modifier les informations d'un agent

Ajoutez ou supprimez des agents sur votre logiciel de prise de rendez-vous en ligne en seulement quelques clics, pour optimiser la gestion de votre planning.

Modifier les informations d'un service

Mettez à jour les informations des prestations de services de votre entreprise, pour faciliter la prise de rendez-vous en ligne à vos clients.

Gérer son planning de rendez-vous

Apprenez à gérer efficacement votre emploi du temps avec Madate. Notre tutoriel détaillé vous guide à travers la configuration de votre calendrier, que vous soyez un salon de coiffure ou tout autre service. Découvrez comment paramétrer vos horaires d’ouverture, gérer vos disponibilités et personnaliser l’emploi du temp

Modifier les informations d'un client

Mettez à jour les informations de vos clients dans votre base de données pour faciliter la gestion des rendez-vous de votre entreprise et de votre planning.

Modifier un rendez-vous

Consultez et modifiez facilement les informations d'un rendez-vous en quelques clics, pour gérer efficacement le planning de votre activité.

Inviter un administrateur

Invitez vos collaborateurs à rejoindre l'outil de prise de rendez-vous en ligne dédié à votre entreprise, pour gérer efficacement le planning de votre activité.

Synchroniser Google Agenda

Apprenez à synchroniser Google Agenda avec votre logiciel de prise de rendez-vous Madate pour gérer efficacement vos rendez-vous. Notre tutoriel vous détaille chaque étape du processus, de la connexion à votre compte Google à l’activation de la création automatique d’événements sur votre calendrier Google.

Configurer Stripe pour la prise de rendez-vous

Configurez pas-à-pas le paiement en ligne avec Stripe sur votre compte Madate, pour proposer la prise de rendez-vous avec paiement en ligne.

Editer ses factures avec Wuro

Apprenez à éditer facilement vos factures avec Wuro pour la prise de rendez-vous payante sur Madate. Notre tutoriel détaillé vous guide à travers chaque étape, de la récupération des clés API Wuro à l’association de Wuro à votre espace Madate.

Intégrer Madate à son site

Découvrez comment intégrer facilement la prise de rendez-vous en ligne avec Madate sur votre site internet. Que vous utilisiez un CMS ou un site conçu sur mesure, notre tutoriel vous guide pas à pas pour que vos clients puissent prendre rendez-vous sur votre site web.

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